{"id":29180,"date":"2026-09-25T09:08:00","date_gmt":"2026-09-25T12:08:00","guid":{"rendered":"https:\/\/diariocolon.com.ar\/?p=29180"},"modified":"2026-09-25T09:08:01","modified_gmt":"2026-09-25T12:08:01","slug":"regreso-historico-a-los-mercados-san-juan-coloco-bonos-por-us-600-millones-con-una-sobredemanda-de-ofertas-del-exterior","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariocolon.com.ar\/?p=29180","title":{"rendered":"Regreso hist\u00f3rico a los mercados: San Juan coloc\u00f3 bonos por US$ 600 millones con una sobredemanda de ofertas del exterior"},"content":{"rendered":"\n

Tras 27 a\u00f1os sin acudir al financiamiento internacional, la provincia de San Juan concret\u00f3 con \u00e9xito la colocaci\u00f3n de un bono subsoberano por un total de 600 millones de d\u00f3lares<\/sup>. La operaci\u00f3n, gestionada a trav\u00e9s de entidades financieras internacionales como Banco Santander y J.P. Morgan, despert\u00f3 un marcado inter\u00e9s entre inversores globales y fondos de inversi\u00f3n<\/sup>. En di\u00e1logo con Radio Col\u00f3n<\/em>, el economista sanjuanino Gabriel Mart\u00edn analiz\u00f3 los pormenores t\u00e9cnicos de la transacci\u00f3n y las razones detr\u00e1s del respaldo financiero obtenido por la provincia<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n

Mart\u00edn detall\u00f3 que la recepci\u00f3n del t\u00edtulo super\u00f3 ampliamente las estimaciones oficiales, registrando una demanda que alcanz\u00f3 1,7 veces el monto requerido: \u00abSan Juan sali\u00f3 a buscar 600 millones de d\u00f3lares y recibi\u00f3 ofertas por m\u00e1s de 1.000 millones (alrededor de US$ 1.037 millones) a trav\u00e9s de 67 fondos de inversi\u00f3n<\/sup>. Sin embargo, la provincia mantuvo una conducta ordenada y solo tom\u00f3 los 600 millones autorizados\u00bb, remarc\u00f3 el especialista<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n

Tasas, plazos de gracia y el impulso del perfil minero<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Respecto a las condiciones de la colocaci\u00f3n, el cup\u00f3n de inter\u00e9s fijado fue del 9,55%<\/strong><\/sup>, un rendimiento que se alinea con la calificaci\u00f3n crediticia soberana del pa\u00eds y el reciente endurecimiento de tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos<\/sup>. La estructura de pago contempla desembolsos semestrales de intereses, mientras que la amortizaci\u00f3n del capital contar\u00e1 con un extenso plazo de gracia, cancel\u00e1ndose en cuotas reci\u00e9n durante los a\u00f1os 2033, 2034 y 2035<\/strong><\/sup>.<\/p>\n\n\n\n

Para el economista, el apetito inversor radica principalmente en el atractivo de los proyectos mineros locales y la disciplina en las cuentas p\u00fablicas: \u00abSan Juan tiene hoy una credibilidad respaldada por el super\u00e1vit primario del 0,9% que viene sosteniendo en estos \u00faltimos dos a\u00f1os<\/sup>. Los inversores miran que la provincia no solo tiene potencial por la miner\u00eda y la energ\u00eda, sino que administra con equilibrio y tiene capacidad real de repago\u00bb<\/sup>, puntualiz\u00f3<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n

Destino de los fondos: infraestructura y desarrollo productivo<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Tal como qued\u00f3 establecido en la autorizaci\u00f3n sancionada por la C\u00e1mara de Diputados de San Juan, los recursos captados en el mercado externo tendr\u00e1n asignaci\u00f3n espec\u00edfica a proyectos estrat\u00e9gicos de infraestructura<\/sup>. Se orientar\u00e1n prioritariamente al fortalecimiento de la red vial, obras h\u00eddricas de almacenamiento y canalizaci\u00f3n, y desarrollo energ\u00e9tico, bases indispensables para apuntalar la productividad regional y asegurar el repago futuro del empr\u00e9stito<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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