Tras una exitosa ronda de presentaciones de tres días en Nueva York, el Gobierno de San Juan concretó la colocación del Bono San Juan por un total de 600 millones de dólares en el mercado internacional. La operatoria, calificada como un hito financiero por el equipo económico local, ratificó el respaldo de los inversores extranjeros a la solidez fiscal de la provincia y al despegue de los grandes proyectos mineros. Según confirmó el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, la liquidación del 100% de las divisas se efectivizará en el transcurso de esta semana, abriendo paso a la ejecución de un plan de infraestructura sin precedentes.
Condiciones financieras: plazo a 9 años y tasa fija
El instrumento emitido en el mercado primario logró una alta sobredemanda de ofertas y se estructuró bajo condiciones muy competitivas para el contexto financiero global:
- Tasa de interés: se fijó en un cupón fijo del 9,55% anual, con pagos semestrales programados para los días 1º de abril y 1º de octubre de cada año.
- Plazo y vencimiento: la emisión se extiende a 9 años de plazo, con amortización final fijada para el año 2035.
- Esquema de amortización: la devolución del capital se realizará en tres tramos consecutivos: 33% en 2033, 33% en 2034 y el 34% restante en 2035.
Coordinación con Nación y desembarco de los dólares
Respecto a la operatoria de cobro, Gutiérrez precisó que los fondos quedarán radicados inicialmente en una cuenta en el exterior y que, tras cumplirse el plazo reglamentario de cinco días hábiles desde la emisión del jueves, comenzará la fase de liquidación: «Lo que tiene que hacer la provincia es coordinar con el ministro de Economía de la Nación (Luis Caputo) y con el Banco Central la forma en que va a hacer la liquidación de este dinero, porque lo que ingresan son dólares», explicó.
Destino de los fondos: el plan de obras «más grande de la historia»
La totalidad de los recursos obtenidos en Wall Street tendrá afectación específica y no podrá utilizarse para gastos corrientes. La gestión provincial destinará el financiamiento a un paquete estratégico de infraestructura enfocado en tres pilares clave: modernización de rutas y corredores viales, obras de generación y transmisión de energía, e infraestructura de eficiencia hídrica para el riego y consumo. El objetivo central apunta a elevar la competitividad de las cadenas productivas e impulsar la actividad económica local a niveles notoriamente superiores a la media nacional.
Fuente: Radio Sarmiento
