Se trata de Genneia, la principal generadora de energías renovables del país. La compañía inició formalmente los trámites en los Estados Unidos para lanzar una oferta pública de acciones.
Un hecho clave para el sector financiero y energético de la Argentina se conoció este jueves. Genneia, la empresa líder en la generación de energías renovables en el país, inició formalmente los trámites ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos con el objetivo de cotizar en Wall Street. De concretarse la operación, se convertirá en la primera compañía argentina en salir a la bolsa norteamericana desde el año 2019.
La firma, presidida por Jorge Brito (quien también conduce el Banco Macro), presentó el denominado formulario F-1 ante el regulador bursátil estadounidense. Este documento es un prospecto preliminar indispensable que habilita el proceso de registro para una eventual salida a bolsa de manera simultánea en el New York Stock Exchange (NYSE) y en el mercado de Buenos Aires, bajo el símbolo de cotización GENN.
Una apuesta global por las energías limpias
Genneia cuenta actualmente con una robusta presencia en el mapa energético nacional, sumando una capacidad instalada de más de 1.580 MW distribuidos estratégicamente a lo largo de la Argentina en ocho parques eólicos y seis solares.
La operatoria de salida a la bolsa se estructurará bajo la forma de American Depositary Receipt (ADR). Esta oferta tendrá un alcance global, combinando la colocación en los mercados internacionales con una emisión paralela en el mercado local argentino.
Los pasos a seguir
Desde el entorno del mercado financiero aclararon que la presentación de este prospecto preliminar es el puntapié inicial pero no garantiza la inmediatez de la operación. El documento deberá ser revisado rigurosamente por la SEC y los detalles técnicos finales —tales como el volumen de títulos que se emitirán, el rango de precios y la fecha definitiva de su debut en la bolsa neoyorquina— quedarán supeditados a la estabilidad y las condiciones del mercado global durante las próximas semanas. Asimismo, se supo que la compañía ya mantiene avanzadas conversaciones con distintas entidades bancarias para aceitar la financiación del proceso.
El fin de una larga sequía financiera
La llegada de Genneia a Nueva York marcaría un hito muy esperado para el empresariado local, rompiendo una sequía de más de siete años sin que firmas de origen nacional logren realizar una oferta pública inicial (IPO) en Wall Street.
La última en alcanzar este objetivo había sido la petrolera Vista Energy (fundada por Miguel Galuccio) en 2019. Previamente, en el año 2018, lo habían hecho Corporación América Airports y la generadora eléctrica Central Puerto, configurando los últimos grandes antecedentes de firmas argentinas captando capitales de esta magnitud en las ligas mayores de las finanzas internacionales.
